Update: 12.07.2022
Last week: 26 week 2022 (27.06.2022 - 03.07.2022)
Last full month: June 2022
В июне фарм рынок показывает отрицательную динамику – все еще сказываются последствия мартовского ажиотажа + наступление лета
Снижение по большинству категорий: НПВП – -11,0% (M-o-M), метаболические препараты – -11,2% (M-o-M), категория Апилака – -21,4% (M-o-M). В плюсе – категория для лечения ран и ожогов, которая вошла в сезон, +1,7% (M-o-M)
Особое внимание хотим уделить вопросу дистрибуции
Сейчас на рынок выходит большое количество новых брендов. К примеру, Петровакс лончевал 3 или 4 новых БАДа за последние полгода с большим медийным давлением, видим рост активности Промомеда, Синтеза, Эвалара и т.д. Это означает дополнительное давление на аптеки, особенно небольшие – в плане дистрибуции и представленности на полке. В Strategic View на 24 неделе мы уже отмечали снижение фактической представленности основного sku Сульфаргина 50 мг
Обратите, пожалуйста, на это внимание – что-то похожее уже происходило на рынке fmcg, когда большое количество инициатив и запусков наткнулось на «короткую полку» Пятерочки и Магнита, сильно фрагментировало дистрибуцию и снизило эффективность рекламы
В частности, по итогам июня мы замечаем снижение Индекса Пенетрации по отношению к майским значениям по трём брендам портфеля. По Милдронату (-6 п.п.), Випросалу (-5 п.п.) и Капсикаму (-4 п.п.) – этот фактор также может сдерживать летние продажи (хотя возможно, это сезонный фактор)
МИЛДРОНАТ
+ 15,4% volume / + 61,0% value (YTD)
Как и обещали в стратегии, лето будет периодом адаптации к новым ценам. Но приятно, что Милдронат удерживает объемы по volume / value - в частности, по отношению к прошлому июню имеем - +44,0% в деньгах
ВИПРОСАЛ
+ 27,8% volume / + 39,6% value (YTD)
Випросал чувствует себя лучше категории – это хорошо видно по удержанию показателей volume / value. Сравнивая с июнем прошлого года, также видим позитивную картину – +39,9% в рублях Держим планку и следим за активностью конкурентов
На третьей неделе медиа активности (23-25 недели) динамика доли Диклофенак-Акос пошла вниз. На 26 неделе падающий тренд Диклофенака продолжился, уже при отсутствии в медиа – это позитивный контекст для только начавшего ТВ-флайта Випросала
КАПСИКАМ
+ 0,2% volume / + 1,7% value (YTD)
На 25-26 неделях наблюдаем небольшой спад продаж, склонны относить к сезонному – лето жаркое и Капсикам жаркий, конкурируют друг с другом
СУЛЬФАРГИН
+ 0,2% volume / + 6,4% value (YTD)
По сравнению с успешным для Сульфаргина майским месяцем в июне отстает от категории. Возможные причины, связанные с уровнем фактической дистрибуции, мы подробно разбирали в предыдущем Strategic View
АПИЛАК
- 3,5% volume / + 24,4% value (YTD)
По итогам июня Апилак Grindex удерживает лидирующую долю в деньгах (83,0%) и в упаковках (54,6%)
| Time period | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | |||||||||
| WoW | 1 398 | -28.8% | 47.3% | -9.3 | 665 848 | -29.8% | 78.6% | -5.7 | -14.8% |
| MoM | 8 200 | -25.7% | 54.6% | -3.1 | 3 953 663 | -26.5% | 83.0% | -1.3 | -21.4% |
| YTD | 63 383 | -3.5% | 55.2% | -4.5 | 29 965 330 | 24.4% | 82.7% | 0.8 | 4.3% |
| MAT | 115 317 | -16.8% | 53.3% | -7.1 | 51 495 856 | 9.9% | 80.9% | -0.6 | -5.7% |
| KAPSIKAM | |||||||||
| WoW | 13 605 | -10.9% | 2.2% | 0 | 5 611 083 | -10.4% | 2.3% | 0.1 | -11.7% |
| MoM | 73 198 | -19.4% | 2.5% | -0.3 | 30 253 604 | -21.6% | 2.6% | -0.3 | -10.7% |
| YTD | 546 896 | 0.2% | 2.7% | 0 | 230 946 821 | 1.7% | 2.9% | -0.2 | -1.6% |
| MAT | 1 066 438 | -10.2% | 2.7% | -0.1 | 442 854 540 | -6.4% | 2.9% | -0.3 | -7.8% |
| MILDRONATE | |||||||||
| WoW | 59 867 | -11.9% | 20.3% | -1.3 | 38 829 883 | -12.3% | 21.3% | -1.2 | -6.2% |
| MoM | 311 416 | -13.7% | 22.2% | -0.6 | 205 485 172 | -13.6% | 23.5% | -0.7 | -11.2% |
| YTD | 2 686 534 | 15.4% | 16.6% | 0.9 | 1 562 055 943 | 61.0% | 18.2% | 3.7 | 8.9% |
| MAT | 5 155 174 | 11.1% | 16.9% | 1.5 | 2 525 569 067 | 34.2% | 16.7% | 2.5 | 1.5% |
| SULFARGIN | |||||||||
| WoW | 2 432 | -2.0% | 0.7% | 0 | 1 264 205 | -2.5% | 1.0% | 0 | -1.4% |
| MoM | 11 246 | -19.0% | 0.7% | -0.2 | 5 783 211 | -18.4% | 1.0% | -0.2 | 1.7% |
| YTD | 79 637 | 0.2% | 0.8% | 0.1 | 40 050 417 | 6.4% | 1.1% | 0 | -5.9% |
| MAT | 164 324 | -11.8% | 0.9% | 0 | 82 181 422 | -2.6% | 1.2% | 0 | -9.1% |
| VIPROSAL | |||||||||
| WoW | 18 753 | -15.5% | 2.9% | -0.1 | 7 636 271 | -15.1% | 3.0% | -0.1 | -11.9% |
| MoM | 91 185 | -9.8% | 2.9% | 0 | 36 998 056 | -11.9% | 3.1% | 0 | -11.0% |
| YTD | 686 897 | 27.8% | 3.2% | 0.7 | 283 311 260 | 39.6% | 3.3% | 0.7 | -1.1% |
| MAT | 1 393 142 | 9.5% | 3.3% | 0.5 | 551 667 291 | 16.8% | 3.5% | 0.4 | -7.4% |
| Brand | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 63 383 | -3.5% | 55.2% | -4.5 | 29 965 330 | 24.4% | 82.7% | 0.8 | 4.3% |
| KAPSIKAM | 546 896 | 0.2% | 2.7% | 0 | 230 946 821 | 1.7% | 2.9% | -0.2 | -1.6% |
| MILDRONATE | 2 686 534 | 15.4% | 16.6% | 0.9 | 1 562 055 943 | 61.0% | 18.2% | 3.7 | 8.9% |
| SULFARGIN | 79 637 | 0.2% | 0.8% | 0.1 | 40 050 417 | 6.4% | 1.1% | 0 | -5.9% |
| VIPROSAL | 686 897 | 27.8% | 3.2% | 0.7 | 283 311 260 | 39.6% | 3.3% | 0.7 | -1.1% |
| Brand | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 115 317 | -16.8% | 53.3% | -7.1 | 51 495 856 | 9.9% | 80.9% | -0.6 | -5.7% |
| KAPSIKAM | 1 066 438 | -10.2% | 2.7% | -0.1 | 442 854 540 | -6.4% | 2.9% | -0.3 | -7.8% |
| MILDRONATE | 5 155 174 | 11.1% | 16.9% | 1.5 | 2 525 569 067 | 34.2% | 16.7% | 2.5 | 1.5% |
| SULFARGIN | 164 324 | -11.8% | 0.9% | 0 | 82 181 422 | -2.6% | 1.2% | 0 | -9.1% |
| VIPROSAL | 1 393 142 | 9.5% | 3.3% | 0.5 | 551 667 291 | 16.8% | 3.5% | 0.4 | -7.4% |
| Brand | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 1 398 | -28.8% | 47.3% | -9.3 | 665 848 | -29.8% | 78.6% | -5.7 | -14.8% |
| KAPSIKAM | 13 605 | -10.9% | 2.2% | 0 | 5 611 083 | -10.4% | 2.3% | 0.1 | -11.7% |
| MILDRONATE | 59 867 | -11.9% | 20.3% | -1.3 | 38 829 883 | -12.3% | 21.3% | -1.2 | -6.2% |
| SULFARGIN | 2 432 | -2.0% | 0.7% | 0 | 1 264 205 | -2.5% | 1.0% | 0 | -1.4% |
| VIPROSAL | 18 753 | -15.5% | 2.9% | -0.1 | 7 636 271 | -15.1% | 3.0% | -0.1 | -11.9% |
| Brand | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 8 200 | -25.7% | 54.6% | -3.1 | 3 953 663 | -26.5% | 83.0% | -1.3 | -21.4% |
| KAPSIKAM | 73 198 | -19.4% | 2.5% | -0.3 | 30 253 604 | -21.6% | 2.6% | -0.3 | -10.7% |
| MILDRONATE | 311 416 | -13.7% | 22.2% | -0.6 | 205 485 172 | -13.6% | 23.5% | -0.7 | -11.2% |
| SULFARGIN | 11 246 | -19.0% | 0.7% | -0.2 | 5 783 211 | -18.4% | 1.0% | -0.2 | 1.7% |
| VIPROSAL | 91 185 | -9.8% | 2.9% | 0 | 36 998 056 | -11.9% | 3.1% | 0 | -11.0% |
ОБОЗНАЧЕНИЯ
WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели
MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца
YTD - Year to Date - показатели для сравнения результатов за период времени, начинающийся с первого дня текущего календарного года до текущей даты с результатами за сопоставимый период прошлого года
MAT - Moving Annual Total - показатели для сравнения результатов за период 12 месяцев, с датой окончания на последней доступной неделе, с результатами за сопоставимый период прошлого года
MS - Market Share - Доля рынка = (Продажи бренда / Продажи категории)*100%
Change, % = (Продажи бренда за последний период / Продажи бренда за предыдущий период - 1)*100%
Change, p.p. = Доля бренда на рынке за последний период - Доля бренда на рынке за предыдущий период (выражается в процентных пунктах)
Cat. Volume Change, % = (Продажи категории в упаковках за последний период / Продажи категории в упаковках за предыдущий период - 1)*100%
Каждая категория собрана специально для каждого бренда и включает в себя бренд и его конкурентов
Список конкурентов можно найти в разделе "MS of competitors" в блоке каждого бренда
ABBREVIATIONS
WoW - Week Over Week - indicators for comparing the results of the current and previous week
MoM - Month Over Month - indicators for comparing the results of the* last full month* and previous full month
YTD - Year to Date - indicators for comparing the results of the period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date with the results of the comparable period last year
MAT - Moving Annual Total - indicators for comparing the results of the period, being 12 month period ending on the last week with the results of the comparable period last year
MS - Market Share - (Brand Sales / Category Sales)*100%
Change, % = (Brand Sales of the last period / Brand Sales of the previous period - 1)*100%
Change, p.p. = Brand Market Share of the last period - Brand Market Share of the previous period (expressed in percentage points)
Cat. Volume Change, % = (Category Sales in packs of the last period / Category Sales in packs of the previous period - 1)*100%
Each category is created specifically for each brand and includes the brand and its competitors
The list of competitors can be found in the subsection "MS of competitors" in sections for each brand
## [1] "VIPROSAL"## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"## [1] "VIPROSAL"## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"## [1] "KAPSIKAM"## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"## [1] "KAPSIKAM"## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"## [1] "MILDRONATE"## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #20"## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #90"## [1] "MILDRONATE"## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #20"## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #90"## [1] "SULFARGIN"## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"## [1] "SULFARGIN"## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"## [1] "APILAC"## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"## [1] "APILAC"## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"[RUS] ОБОЗНАЧЕНИЯ
WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели
MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца
YTD - Year to Date - показатели для сравнения результатов за период времени, начинающийся с первого дня текущего календарного года до текущей даты с результатами за сопоставимый период прошлого года
MAT - Moving Annual Total - показатели для сравнения результатов за период 12 месяцев, с датой окончания на последней доступной неделе, с результатами за сопоставимый период прошлого года
MS - Market Share - Доля рынка = (Продажи бренда / Продажи категории)*100%
Change, % = (Продажи бренда за последний период / Продажи бренда за предыдущий период - 1)*100%
Change, p.p. = Доля бренда на рынке за последний период - Доля бренда на рынке за предыдущий период (выражается в процентных пунктах)
Cat. Volume Change, % = (Продажи категории в упаковках за последний период / Продажи категории в упаковках за предыдущий период - 1)*100%
Каждая категория собрана специально для каждого бренда и включает в себя бренд и его конкурентов
Список конкурентов можно найти в разделе "MS of competitors" в блоке каждого бренда
[ENG] ABBREVIATIONS
WoW - Week Over Week - indicators for comparing the results of the current and previous week
MoM - Month Over Month - indicators for comparing the results of the last full month and previous full month
YTD - Year to Date - indicators for comparing the results of the period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date with the results of the comparable period last year
MAT - Moving Annual Total - indicators for comparing the results of the period, being 12 month period ending on the last week with the results of the comparable period last year
MS - Market Share - (Brand Sales / Category Sales)*100%
Change, % = (Brand Sales of the last period / Brand Sales of the previous period - 1)*100%
Change, p.p. = Brand Market Share of the last period - Brand Market Share of the previous period (expressed in percentage points)
Cat. Volume Change, % = (Category Sales in packs of the last period / Category Sales in packs of the previous period - 1)*100%
Each category is created specifically for each brand and includes the brand and its competitors
The list of competitors can be found in the subsection "MS of competitors" in sections for each brand
DATA SOURCES:
DSM: Sales
Palomars: TRPs
MI: Fact Digital Costs
MI Estimated Costs: TV costs